在美国证券业和金融市场协会(SIFMA)周一举行的2020年虚拟年会上，专家们表示，财富管理公司和财务顾问正在适应快速变化的步伐，因为他们试图在冠状病毒大流行期间建立业务，这加速了云采用、数字渠道和分析的趋势。
Hearsay Systems首席执行官迈克·博斯(Mike Boese)表示，在疫情期间，顾问和客户需要选择沟通渠道。他说，自大流行以来，合规短信的使用量急剧增加，因为在50%以上的情况下，其响应时间不到5分钟。
博斯说，顾问们不得不在吸引和留住客户方面“改写剧本”，因为客户正在寻求“更深入的对话”，并从人性的角度看待复杂问题。他说，潜在客户将在网上搜索顾问，这些顾问需要有强大、合规的LinkedIn档案，并提供有价值的见解。随着顾问和潜在客户发展到一对一的交流，文本、电子邮件、电话和视频等渠道将在参与中发挥更大的作用。
Boese表示，由于顾问们被要求通过各种渠道扩大推广，财富管理公司应该通过制定真实和可扩展的推广方法，帮助确保他们在数字渠道上取得成功。
FICO首席分析官Scott Zoldi表示，在分析方面，企业需要对所有可用的模型进行盘点，并考虑如何根据当前环境调整模型。他说，重点不应该仅仅是模型是否建立得当，还应该监测模型是否有必要进行改变的迹象。
Zoldi说，在大流行之前，公司已经在努力利用新的数据源和云和自动化决策，但自那以后出现的挑战是，他们是否能够相信自己的模型能够向前发展，他们正在努力提高对模型和客户的理解。
FIS资本市场解决方案总裁Martin Boyd表示，越来越多的公司愿意寻求托管服务，并将关键任务外包给值得信赖的合作伙伴，这一转变正在发生，因为公司关注的是如何使自己与众不同。博伊德说，他们的目标是以最有效的方式部署资本，通过快速响应客户和推出产品，而不是管理云。
AWS金融服务公司(AWS Financial Services)银行和资本市场主管约翰·凯恩(John Kain)表示，随着大流行期间云采用趋势加快，鉴于正在发生的所有重大变化，“回头和按需大规模建模的能力……从风险管理的角度来看，给了你极大的灵活性”。
Boyd还指出，远程工作为公司创造了节省成本的机会，也为公司带来了额外的风险，因此需要一个控制框架来解决更分散的劳动力问题。
